3月30日，為期兩天、備受矚目的“2022中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)暨長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶涂料高峰論壇”以網(wǎng)絡(luò)直播形式正式拉開帷幕，大咖云集，干貨滿滿，吸引了數(shù)以百萬計(jì)的涂料、涂裝及上下游人士在線觀看。

　　當(dāng)天下午，中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)代秘書長(zhǎng)劉杰在會(huì)上作《中國(guó)涂料行業(yè)2021年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及2022年發(fā)展趨勢(shì)》的主題報(bào)告，從中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)及涂料下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況、中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況、中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)及趨勢(shì)三方面進(jìn)行了深入淺出的闡述。

　　現(xiàn)將劉杰代秘書長(zhǎng)的發(fā)言整理如下，以饗大家，希望能對(duì)大家了解全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況有所幫助。

　　各位同仁，大家好！

　　在這里，我跟大家分享一下，過去一年中涂料行業(yè)的運(yùn)行情況和未來的發(fā)展趨勢(shì)。主要分三個(gè)部分來講，一是宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)下游的宏觀情況，二是行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的簡(jiǎn)況，三是行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一些特點(diǎn)和趨勢(shì)。

　　NO.1 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)及涂料下游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況

　　2021年，我國(guó)的GDP增長(zhǎng)為8.1%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性可圈可點(diǎn)。國(guó)家相關(guān)節(jié)能降耗和綠色發(fā)展等理念的推出，推動(dòng)了中國(guó)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，這叫做穩(wěn)中求進(jìn)。

　　但是，這其中跟涂料行業(yè)息息相關(guān)的情況冷暖自知，我們也面臨著很多問題。

　　從宏觀經(jīng)濟(jì)可以看出來，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)里邊，百萬元以上的企業(yè)成本過去一年是逐步上升的，但利潤(rùn)特別是下半年是逐步下降的。

　　更嚴(yán)重的是利潤(rùn)總額曲線。從全國(guó)主要行業(yè)的利潤(rùn)情況可以看出來，上游原材料領(lǐng)域利潤(rùn)都非常高，越到下游的中間這部分，下游的制造業(yè)也就是涂料行業(yè)的重點(diǎn)用戶，整個(gè)利潤(rùn)都是在降低的，這側(cè)面影響了整個(gè)行業(yè)的消費(fèi)和發(fā)展。

　　而且它還隱含著一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的層次，因?yàn)橹袊?guó)化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)議我們都會(huì)例行參加，這里可以跟大家分享一下。

　　我們國(guó)家很多上游重點(diǎn)的化工單體和化工業(yè)材料，都在大量出口，造成了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和供方的扭曲，推高了我們的產(chǎn)品成本。下面我會(huì)具體到涂料行業(yè)細(xì)致地分析這一點(diǎn)。

　　那我們下游是什么情況呢？這里有一個(gè)具體的案例，就是我們的房地產(chǎn)行業(yè)。

　　大家看一下，上面兩幅圖是我國(guó)前年的房地產(chǎn)行業(yè)走勢(shì)，是一個(gè)整個(gè)的V字形走勢(shì)。

　　去年則整個(gè)相反，整個(gè)下半年，特別是中下半年，整個(gè)房地產(chǎn)不管是投資總額，還是銷售面積，都在持續(xù)下行。

　　這也可以看出來，整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)是在調(diào)控調(diào)整，對(duì)涂料行業(yè)是有影響的。

　　我們也和房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行過密切的溝通。國(guó)家只住不炒的原則不會(huì)變，但是，只要有住的剛性需求，就是涂料行業(yè)的一個(gè)巨大的支撐。

　　特別是我們有信心，舊房改造會(huì)逐步成為一個(gè)主流。所以，我們也請(qǐng)了舊改方面、房地產(chǎn)行業(yè)，特別住建部的領(lǐng)導(dǎo)來分享，在后面相關(guān)議題里有，敬請(qǐng)關(guān)注。

　　NO.2 中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況

　　說了這么多宏觀經(jīng)濟(jì)，那么，涂料行業(yè)是一個(gè)什么情況呢？

　　我們把過去幾年的運(yùn)行情況羅列成上表。大家可以看出，去年的情況是量在增長(zhǎng)，但利潤(rùn)在下滑。

　　2021年，中國(guó)涂料行業(yè)完成產(chǎn)量3800萬噸，同比增長(zhǎng)16%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4600億元，同比增長(zhǎng)16%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)303億元，同比下降4%。

　　我們?cè)侔?至12月的情況展開，每一個(gè)月來看。可以看出，8月是一個(gè)巨大的分水嶺，產(chǎn)量高速增長(zhǎng)。但8月以后，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)都是下滑的。

　　也就是說，如果沒有上半年的產(chǎn)量支撐，全年可能沒有這么好的數(shù)據(jù)。

　　關(guān)于下半年的情況，很多企業(yè)在和我們溝通過程中也反映不是特別理想。

　　在產(chǎn)值和利潤(rùn)方面的體現(xiàn)就更明顯，特別是利潤(rùn)曲線讓人揪心。8月開始腰斬，利潤(rùn)增長(zhǎng)率腰斬。1到7月，整體行業(yè)利潤(rùn)還有15.4%的正增長(zhǎng)，但1到8月就變成了7%。再往下同比增長(zhǎng)1%。

　　也就是說，在八九月份整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)就把前面半年掙的利潤(rùn)拉低到了前年的同期水平。而9到12月，我們的利潤(rùn)同比出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。所以，全年各月的情況，轉(zhuǎn)變的時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)生在8月。

　　還有一個(gè)問題，由于去年整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)不理想，虧損額和虧損數(shù)量都是過去五年中最高的。

　　我們?cè)賮砜匆幌赂魇〉那闆r。可以看出，江蘇、浙江、安徽、上海等華東地區(qū)的產(chǎn)量穩(wěn)中有增，是一個(gè)重要的支撐。

　　還有一個(gè)值得關(guān)注的省份，就是陜西。陜西之前默默無聞，但去年增量很快，已經(jīng)比肩天津。

　　像廣東這樣的大省，也有不錯(cuò)的增長(zhǎng)，形成了行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要支撐。

　　細(xì)分到幾個(gè)地區(qū)，可以看出，華南、華中和西南三個(gè)地區(qū)，占到全國(guó)市場(chǎng)的88%。這也是我們今天的主題講長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的原因。試想一下，從西南地區(qū)的重慶、四川，到中游的湖南、湖北，再到下游的江浙滬，這一塊區(qū)域正是中國(guó)涂料行業(yè)增長(zhǎng)的一個(gè)主要的經(jīng)濟(jì)帶。

　　再跟大家分享一下進(jìn)出口情況。涂料行業(yè)上游剛才講了，上游原材料有巨大的出口增長(zhǎng)。而涂料行業(yè)以前每一年的進(jìn)出口量也就50萬噸左右。去年這個(gè)數(shù)量定格在21萬噸左右。

　　與此對(duì)比，大家看鈦白粉，去年整體產(chǎn)量達(dá)到379萬噸，而出口量達(dá)到了131萬噸左右。

　　這么大規(guī)模的出口，已經(jīng)徹底改變了國(guó)的供需平衡，因?yàn)樗罅康漠a(chǎn)品出口去了。

　　但涂料作為一個(gè)本身400～500公里服務(wù)半徑的產(chǎn)品，每一個(gè)國(guó)家其實(shí)進(jìn)出口都很少。所以，涂料行業(yè)面臨著上下游擠壓的問題。

　　今天的涂料行業(yè)面臨著一個(gè)新的課題，就是怎樣把產(chǎn)品與服務(wù)做到標(biāo)準(zhǔn)化，我們也走向海外。

　　中國(guó)涂料行業(yè)現(xiàn)在這么大的體量，是全球第一大生產(chǎn)國(guó)。怎樣才能把我們的產(chǎn)品賣出國(guó)門，走到海外去。這方面，原材料行業(yè)給了我們一個(gè)借鑒。

　　當(dāng)然，我們也知道這塊很難，這個(gè)就交給屏幕前的、重點(diǎn)的企業(yè)家和有相關(guān)渠道的經(jīng)銷商來想辦法解決。

　　NO.3 中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

　　面對(duì)剛才說的困局，我們有哪些解決途徑呢？

　　1、供應(yīng)鏈的安全與健康。

　　首先，涂料行業(yè)的供應(yīng)鏈上面是原材料，下邊是涂裝，即細(xì)分用戶市場(chǎng)。

　　供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)做到安全和健康。安全的問題，去年大會(huì)重點(diǎn)關(guān)注議題。在過去一年，保證供應(yīng)不斷貨，成為了涂料行業(yè)共同關(guān)注的重點(diǎn)議題。保證供應(yīng)鏈安全的重要性已不言而喻。

　　那本次大會(huì)再延伸一個(gè)深層次的問題，即供應(yīng)鏈健康。在國(guó)家兩類主要的經(jīng)濟(jì)模型里，涂料行業(yè)應(yīng)該屬于是市場(chǎng)主導(dǎo)型的，區(qū)別于另一類的原材料主導(dǎo)型。市場(chǎng)主導(dǎo)型就要求供應(yīng)鏈以市場(chǎng)為導(dǎo)向，即企業(yè)僅靠手握某種大宗原材料資源就進(jìn)入涂料行業(yè)是難以取得成功的。而不供應(yīng)鏈系統(tǒng)的健康也不能靠體量大而永葆健康。健康的供應(yīng)鏈雙方應(yīng)當(dāng)更多去協(xié)同做技術(shù)協(xié)作創(chuàng)新。

　　例如，某外資的汽車涂料在某外資鈦白粉企業(yè)安排駐廠研發(fā)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期聯(lián)合研究，鈦白粉怎樣才能在汽車涂料里更好地發(fā)揮作用，為這個(gè)系統(tǒng)做一個(gè)更好的性能支撐。這也成為其供應(yīng)鏈雙方的技術(shù)訣竅，并據(jù)此形成了幾十年的長(zhǎng)期合作。

　　所以，屏幕前的各位原材料企業(yè)和涂料企業(yè)，有沒有達(dá)成這種健康的供應(yīng)鏈？

　　中國(guó)涂料行業(yè)也應(yīng)該朝著這種健康方向努力，而不是單純追求采購(gòu)量的體量，供應(yīng)鏈也要有健康的質(zhì)量。

　　2、利潤(rùn)預(yù)警和產(chǎn)能過剩。

　　中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了行業(yè)利潤(rùn)預(yù)警，引起了很大的反響。

　　大宗原材料大量出口并影響國(guó)內(nèi)供需平衡的局面，估計(jì)上半年不會(huì)有改變。下半年需要再分析，故今年第三季度是一個(gè)重要的判斷節(jié)點(diǎn)。在這種情況下，利潤(rùn)就會(huì)有預(yù)警，如不主動(dòng)求變，行業(yè)會(huì)有越來越多的企業(yè)出現(xiàn)虧損，出現(xiàn)利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　深層次的問題就是產(chǎn)能過剩。中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)第一次正式提出產(chǎn)能過剩的問題。涂料在最近五年之中新建的產(chǎn)能，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過下游消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。特別是在建筑涂料領(lǐng)域，產(chǎn)能增長(zhǎng)非常快速，以幾大企業(yè)為主。

　　怎樣解決這個(gè)問題呢？一個(gè)健康的行業(yè)，不應(yīng)該是一個(gè)棗弧形的，就是上游和下游都比較集中，本身比較龐大，這樣的行業(yè)是不健康的。一個(gè)健康的行業(yè)應(yīng)該是啞鈴型的，就是上下游都比較分散且龐大。因此，上游供應(yīng)鏈怎么合作，涂料行業(yè)產(chǎn)能怎么去瘦身，涂料行業(yè)一直在努力。本次大會(huì)王兵董事長(zhǎng)講的中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟，就是為了促進(jìn)行業(yè)協(xié)作和合作。兼并重組或者相互合作，都優(yōu)于瘋狂地新建產(chǎn)能。

　　行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，只能夠用行業(yè)內(nèi)部相互合并、兼并重組方式來完成，以前野蠻地、瘋狂地建新的產(chǎn)能，大家要好好思考一下，是否該這么做。

　　3、專精特新式發(fā)展

　　剛才提了產(chǎn)能過剩、利潤(rùn)預(yù)警，前面還提了供應(yīng)鏈如何才能安全和健康。那么，我們這個(gè)行業(yè)應(yīng)該怎么辦？那就是要走專精特新高質(zhì)量發(fā)展的道路。

　　在去年的國(guó)際涂料大會(huì)上提出的觀點(diǎn)：大而強(qiáng)優(yōu)于小而強(qiáng)，優(yōu)于大而脆。

　　過去一年間，關(guān)于專精特新的發(fā)展道路，協(xié)會(huì)組織了專項(xiàng)調(diào)研。很多外資企業(yè)，看起來體量很大，也是由很多個(gè)專精特新的模塊組成，每一個(gè)模塊拿出來都很有競(jìng)爭(zhēng)力，這個(gè)是值得學(xué)習(xí)的。這些模塊都是先做強(qiáng)，然后因?yàn)閺?qiáng)而變大。因此，應(yīng)當(dāng)因?yàn)閺?qiáng)而變大，而不是因?yàn)榇蠖饾u地變強(qiáng)。

　　那什么是專精特新？涂料行業(yè)怎樣去專精特新？

　　涂料行業(yè)應(yīng)該是一個(gè)市場(chǎng)主導(dǎo)型的行業(yè)，而不是一個(gè)原料主導(dǎo)型的行業(yè)。

　　我們的專精特新，應(yīng)該是面向下游用戶的專精特新，并立足于下游的細(xì)分品類需求。

　　現(xiàn)階段，做成小而強(qiáng)的企業(yè)是對(duì)的。那機(jī)會(huì)在哪里？可以坦率地講，機(jī)會(huì)很多。

　　研究涂料行業(yè)頭部企業(yè)沒有在各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域是十項(xiàng)全能的。每個(gè)企業(yè)即使發(fā)展的再大，它也是由很多專精特新的小板塊跟細(xì)分板塊組合起來的，但是總會(huì)有短板，沒有任何一個(gè)企業(yè)是十項(xiàng)全能的。這就給了中小涂料企業(yè)一個(gè)專精特新的發(fā)展方向和機(jī)會(huì)。只要把企業(yè)做精做專，一定是有機(jī)會(huì)的。這也是涂料行業(yè)繁榮發(fā)展的方向。

　　那么大企業(yè)怎么辦？就是補(bǔ)短板！與很多大型企業(yè)溝通的時(shí)候，也在討論這個(gè)問題。

　　如何努力補(bǔ)齊短板，練成一個(gè)十項(xiàng)全能冠軍。未來大家都應(yīng)朝著這個(gè)道路，用專精特新式發(fā)展，把某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做強(qiáng)，然后再做大。

　　NO.4 中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

　　今天講了這么多，那未來的趨勢(shì)會(huì)怎么樣？

　　現(xiàn)在正值疫情，關(guān)于2022年涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，十四五報(bào)告列出的涂料行業(yè)年均增長(zhǎng)4%的目標(biāo)是沒問題的。

　　未來必須穩(wěn)字當(dāng)頭，利潤(rùn)的保證是特別重要的。現(xiàn)在上游材料產(chǎn)能在增加，這些產(chǎn)能的釋放應(yīng)該有2到3年的時(shí)間。2到3年以后，原材料新建產(chǎn)能會(huì)集中釋放。到那個(gè)時(shí)候，涂料企業(yè)的原材料紅利會(huì)有望到來。但有多少企業(yè)能夠熬過這1到2年的寒冬，就是“剩”者為王。

　　穩(wěn)住才有希望，最近1到2年，穩(wěn)字當(dāng)頭，練內(nèi)功，做強(qiáng)做穩(wěn)，春天肯定會(huì)到來。

　　最后，我做一個(gè)小的宣布，就是中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2022年中國(guó)國(guó)際涂料博覽會(huì)將于8月4日到6日在上海召開，跟大家不見不散。

　　因?yàn)檫@個(gè)展會(huì)上，我們會(huì)集中向大家展示一批專精特新理念的產(chǎn)品和企業(yè)，這樣的案例，包括我們的節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展，都會(huì)有相關(guān)的展示。希望我們到上海，在八月份能夠當(dāng)面相見，共話行業(yè)美好的未來。

　　謝謝大家!

　　再次提醒一下，中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)還在進(jìn)行中，歡迎掃描下圖二維碼關(guān)注“中國(guó)涂料”公眾號(hào)，點(diǎn)擊公眾號(hào)下面中間的欄目“大會(huì)直播”，即可進(jìn)入直播間免費(fèi)觀看喲。

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