農(nóng)業(yè)、建筑和運(yùn)土(ACE)設(shè)備屬于大型業(yè)務(wù)，涂料需求量大。然而，近來該市場(chǎng)卻經(jīng)歷了一段困難時(shí)期。
　　█ Damir Gagro

　　該市場(chǎng)目前僅呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的跡象。兩大主要推動(dòng)因素主導(dǎo)了ACE涂料市場(chǎng)：客戶需要成本更低和環(huán)保性能更好的涂料體系。

　　據(jù)3P Coatings Consulting公司報(bào)道，2014年ACE涂料產(chǎn)值為26 億歐元，產(chǎn)量估計(jì)為62.5萬t。Beckers集團(tuán)的Eric Fouissac表示：“我認(rèn)為以上產(chǎn)量和產(chǎn)值估值有些過高”。Axalta Coatings Systems公司的Carlos Rodriguez- Santamarta也認(rèn)為如此：“盡管 Irfab報(bào)告預(yù)測(cè)了該市場(chǎng)規(guī)模，但是，涂料市場(chǎng)似乎一直在下降，實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)值大大低于報(bào)告中數(shù)據(jù)”。他估計(jì)涂料產(chǎn)值約為20 億歐元，產(chǎn)量45萬～50萬t。

　　市場(chǎng)仍危機(jī)重重，2017年有望開始復(fù)蘇

　　據(jù)Irfab提供的《2010 – 2020年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)研究報(bào)告》，在出現(xiàn)衰退前，ACE涂料產(chǎn)值為21億歐元，產(chǎn)量超過50萬t。該報(bào)告估計(jì)，2010年設(shè)備制造商的訂單開始出現(xiàn)飽和，涂料消費(fèi)量增長(zhǎng)了約3%，預(yù)計(jì)2011年繼續(xù)保持這一增速。到2015年才能恢復(fù)到衰退前水平。

　　Fouissac表示：“ACE涂料市場(chǎng)仍處于危機(jī)之中”。他認(rèn)為，該市場(chǎng)將于2017年開始出現(xiàn)復(fù)蘇。所有市場(chǎng)都感受到全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響。建筑行業(yè)所受影響最為嚴(yán)重，2009年，扣除物價(jià)因素，實(shí)際支出下降了約有20%。這導(dǎo)致設(shè)備訂單和產(chǎn)量雙雙嚴(yán)重下降。經(jīng)銷商和租賃公司已經(jīng)出現(xiàn)庫存過剩，這對(duì)設(shè)備制造商而言更是雪上加霜。在某些市場(chǎng)上，例如俄羅斯，市場(chǎng)縮水程度高達(dá)60%，設(shè)備總產(chǎn)量在2009年下降了40%左右。因此，相關(guān)涂料需求也出現(xiàn)大規(guī)模下降。

　　競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)

　　據(jù)Helios集團(tuán)的Hubert Culik估計(jì)，在本次衰退期間，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)急劇萎縮了近50%。Hubert Culik認(rèn)為，“市場(chǎng)規(guī)模越來越小，而ACE涂料生產(chǎn)商數(shù)量卻保持不變，所以競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈”。目前，處于市場(chǎng)主導(dǎo)地位、市場(chǎng)份額最大的公司包括(按字母順序)：AkzoNobel公司、Axalta公司、Beckers集團(tuán)、Helios 集團(tuán)、PPG公司和Valspar公司。ACE設(shè)備生產(chǎn)商的OEM市場(chǎng)也處于整合過程中。據(jù)Fouissac估計(jì)，10家公司占有的市場(chǎng)份額超過 60%。

　　據(jù)Culik預(yù)測(cè)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看該市場(chǎng)會(huì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。由于世界人口不斷增長(zhǎng)，一定需要更多ACE設(shè)備，這將最終推動(dòng)ACE涂料需求的增長(zhǎng)。

　　圖1 ACE涂料的最大需求量來自亞太地區(qū)

　　圖2 建筑和運(yùn)土設(shè)備涂料幾乎占總需求量的2/3

　　Axalta公司的Rodriguez-Santamarta對(duì)ACE涂料市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展卻持不同的觀點(diǎn)。“ACE涂料增長(zhǎng)離不開工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。ACE 的增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)是同步的”，他補(bǔ)充說， “我們的客戶認(rèn)為，全球ACE市場(chǎng)正在萎縮。客戶正尋找可以提供既能提高生產(chǎn)效率，又能緩解公司成本壓力解決方案的供應(yīng)商。他們希望用薄膜前處理工藝達(dá)到同樣的技術(shù)性能要求”。

　　亞太地區(qū)是ACE涂料最大的市場(chǎng)

　　作為財(cái)政激勵(lì)計(jì)劃的一部分，政府撥出大量資金用于基礎(chǔ)設(shè)施和建設(shè)項(xiàng)目，期望在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期將資金投入到重點(diǎn)行業(yè)中。這些措施在一些國(guó)家(如中國(guó))效果尤為顯著，對(duì)于亞太地區(qū)的強(qiáng)勁發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)，ACE涂料在亞太地區(qū)占50%以上的市場(chǎng)份額。Fouissac表示，政府投資起了重要作用。但他又補(bǔ)充說，“沒有人投資基礎(chǔ)設(shè)施，所以對(duì)ACE設(shè)備和涂料的需求仍處低迷”。亞太地區(qū)仍是需求量最大的地區(qū)(占50%左右)，接著是歐洲、中東和非洲地區(qū)(25%)，最后是美洲。Fouissac接著解釋說：“亞洲仍是最具潛力的市場(chǎng)，增長(zhǎng)率為5%～10%。但是該數(shù)據(jù)還是低于經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的數(shù)據(jù)。在過去幾年中，中國(guó)市場(chǎng)已大幅下降，我們預(yù)計(jì)在未來幾年中仍具有增長(zhǎng)潛力。北美市場(chǎng)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，正在復(fù)蘇中。印度市場(chǎng)表現(xiàn)良好，未出現(xiàn)任何危機(jī)。南美市場(chǎng)隨著經(jīng)濟(jì)衰退的加劇，困難重重，特別是巴西。”

　　對(duì)環(huán)保體系的需求將不斷增加

　　粉末涂料、環(huán)氧涂料、雙組分聚氨酯涂料和電泳涂料主要應(yīng)用于ACE領(lǐng)域。Culik認(rèn)為，中型公司與跨國(guó)公司的客戶需求截然不同。他表示：“跨國(guó)公司傾向于采用電泳涂料和粉末涂料，因?yàn)樗麄兙哂休^大的投資能力。而較小的公司更傾向于雙組分聚氨酯涂料或EPPU體系”。然而，對(duì)保光性好、防腐性高及可持續(xù)發(fā)展體系的需求增加了。Rodriguez-Santamarta表示： “我們認(rèn)為市場(chǎng)急需的產(chǎn)品是雙組分液體底漆和面漆，兩涂?jī)珊娴姆勰w系和具有優(yōu)異防腐性、高邊緣保護(hù)性和低溫固化的無錫電泳漆和對(duì)環(huán)境影響較低、更具可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品。具有較低VOC的高固體分和水性體系正向這一趨勢(shì)發(fā)展。Rodriguez-Santamarta預(yù)測(cè)，“在未來幾年中，液態(tài)水性體系和無錫電泳涂料體系可能會(huì)成為具有較高增長(zhǎng)的產(chǎn)品系列”。

　　Fouissac和Culik都認(rèn)為，無論是客戶和法規(guī)遲早都會(huì)要求在聚氨酯體系中禁用異氰酸酯。Fouissac指出：“因?yàn)榉ㄒ?guī)幾乎已經(jīng)完全禁止使用鉻酸鹽，這已經(jīng)成為著色業(yè)內(nèi)討論的一個(gè)熱點(diǎn)話題”。任何有助于縮短固化時(shí)間、降低VOC和減少能耗的各項(xiàng)措施都將成為ACE涂料發(fā)展的趨勢(shì)。

　　除環(huán)保外，成本也經(jīng)常是ACE涂料的客戶考慮的一個(gè)重要因素。Culik說：“節(jié)約資源變得日益重要”。這需要降低涂料涂裝的能耗，并采取降低涂層厚度的措施。未來，高性能單道涂裝體系或單涂層涂料將有較高的市場(chǎng)需求。Fouissac表示：“直接涂覆到金屬表面的單涂層涂料可以滿足低成本體系要求。然而，這些體系的防腐性能還有待提高。我相信涂料行業(yè)將能夠以合理的成本實(shí)現(xiàn)所需性能”。